上海浦东发展完成发行20亿元公司债券,利率为2.94%

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 王敏 5.5w阅读 2023-06-02 09:07

  乐居财经 王敏  6月2日,上海浦东发展(集团)有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕817号”文同意注册,上海浦东发展(集团)有限公司(以下简称“浦发集团”或“发行人”)获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币140亿元的公司债券,采用分期发行方式。

  根据《上海浦东发展(集团)有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》,上海浦东发展(集团)有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)的发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元)。本期债券期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券采取网下面向专业机构投资者簿记建档的方式发行。

  本期债券发行工作已于2023年6月1日结束,本期债券的最终发行规模为人民币20亿元,票面利率为2.94%。

  本期债券发行人关联方上海浦东发展集团财务有限责任公司获配3.40亿元;本期债券主承销商国泰君安证券股份有限公司获配3.00亿元,其关联方上海农村商业银行股份有限公司获配1.00亿元,其关联方上海浦东发展银行股份有限公司获配0.50亿元;主承销商中信证券股份有限公司获配1.00亿元,其关联方华夏基金管理有限公司获配1.90亿元;主承销商中信建投证券股份有限公司未获配;主承销商东方证券承销保荐有限公司未获配;主承销商中国国际金融股份有限公司未获配;主承销商华英证券有限责任公司未获配;主承销商海通证券股份有限公司未获配。

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