上海浦东开发拟发行不超8亿元公司债券,期限为3年期

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 王敏 3.9w阅读 2023-03-31 14:33

  乐居财经 王敏  3月31日,上海浦东开发(集团)有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告。

  公告显示,上海浦东开发(集团)有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)面向专业投资者公开发行不超过人民币50亿元(含50亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”)已于2023年1月5日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可〔2023〕30号”注册。

  本次债券采取分期发行的方式,其中上海浦东开发(集团)有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)为注册文件项下第二期发行,本期债券发行规模为不超过人民币8亿元(含8亿元)。每张面值为100元,发行价格为100元/张。发行期限为3年期。本期债券简称为“23浦开02”,债券代码为“115145.SH”。

  经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定,发行人的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券未进行债项信用评级。该等级反映了发行人偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。本期债券上市前,截至2022年9月末,发行人的净资产为386.60亿元(合并报表中所有者权益合计);发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为8.39亿元(2019-2021年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

  本期债券的票面利率询价区间为3.00%-4.00%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商协商确定。发行人和主承销商将于2023年4月3日(T-1日)向网下专业投资者进行利率询价,并根据利率询价簿记结果确定本期债券的最终票面利率。

相关标签:

债券

重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服

网友评论