1月16日，华夏幸福公告表示，在当天举行的美元债重组债权人会议上，参与投票的债权人中有超过50%赞成重组方案，其持有的美元债金额为45.76亿美元，约占参与投票的债权人持有债券金额的97.9%。

根据英国相关法律规定，如参与债券协议安排重组方案投票的债权人中投赞成票的债权人持有面值不低于（含本数）75%及债权人人数不低于（含本数）50%，则美元债券协议安排重组方案即可获得通过。

后续英国法院预计将于2023年1月23日召开裁决庭审裁定协议安排生效。

来源：华夏幸福公告

根据此前公告，华夏幸福上述计划美元债重组债权人会议在盛德律师事务所香港特区办事处举行，原定于1月12日举行，但因1月6日补充解释性声明所述的计划文件修订而延期至16日。

据了解，华夏幸福目前共存续11只总价值49.6亿美元的境外债。此前推出的重组方案显示，华夏幸福在现金偿还现有债券本金的1%后，剩余部分将重组为三只不同类型的新债券，与境内公司债券的重整方案类似，当时方案提出所有新债券的期限为8年，利率也出现较大下调。

在重组的新债券中，46.7%本金转换为A类债（即债转信托，部分新债券本金转换为财产信托），53.3%本金转换为B类债（可转换债）和C类常规债。B类的可转换债，是指可转换为全资拥有BVISPV的开曼信托的股份或直接转换为SPV的股。

此前华夏幸福曾提出“债转股”的解决方案，其中提到设立一只开曼信托间接持有自己在国内公司平台的股权。

据了解，2022年12月20日，华夏幸福表示，将所持有的下属公司股权注资搭建“幸福精选平台”及“幸福优选平台”，两大平台股权将作为偿债资源用于债务重组。

其中，“幸福精选平台”预测估值500亿元，“幸福优选平台”预测估值521.40亿元，债权人以预测估值的八折或七五折换取两大平台的对应股权。

考虑到境外债权的特点，华夏幸福将指定一家信托公司在开曼设立一家信托，开曼信托将受让公司设立的一家BVI（英属维尔京群岛）持股平台，BVI持股平台名下持有一家香港持股平台。

在此基础上，香港持股平台将对境内一家债权人持股平台进行增资，由此形成开曼信托通过境内、外的持股平台间接持有下属公司股权的持股架构。也就是说，境外债权人通过开曼信托间接持有上述两大平台的股权。

华夏幸福还表示，债权人在间接取得“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权之日起，参与本次债务重组的债权将注销，或者由“幸福精选平台”以及“幸福优选平台”持有并清偿，华夏幸福无需向原债权人进行清偿。

华夏幸福用以搭建上述两大平台的下属公司主要是物业、园区运营服务以及代建、招商运营等公司，共九家公司，主要分布在北京、深圳和苏州等地。

根据测算，上述两大平台可为华夏幸福重组400.39亿元的债务（包括金融债务及经营性债务）。截至2022年12月31日，债权人选择“幸福精选平台”股权抵偿金融债务和经营债务合计50.18亿元（本息合计）。