增资削债 花样年境外重组重大进展

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 17.2w阅读 2023-01-13 22:53

  乐居财经  1月13日,花样年控股(01777.HK)发布建议境外债务重组公告,公布已与发行本金总额为40.18亿美元的若干主要债券持有人取得进展,就境外债务的重组条款达成一项协议,旨在全面提升资本结构,更好地管理其营运并为所有利益相关者提供长期价值。

  根据公告,建议重组预期将使花样年13亿美元的总计息及债务性质负债股权化,达到境外债务大量去杠杆化;同时,通过增量资金对现有票据进行回购。于完成建议重组后,曾宝宝小姐仍是公司最大控股股东。

  另外,作为建议重组的其中一环,债权人亦将获得8个系列的新美元计值公开票据,到期期限将由2022年12月延长2至6.5年,概无境外债务的到期日早于2024年12月。新票据的现金利率将介于5.0%~8.0%。期间境外债务的现金利息开支亦将大幅减少,从而提高花样年现金与短期债务比率。

  花样年在公告中表示,这将为公司提供两年期间以稳定及改善其营运,对于确保集团建设项目的成功交付至关重要。

  业内认为,近期多家房企好消息频传,是在当前政策背景下,各市场参与主体对房地产平稳健康发展信心的体现。花样年在境外资本市场的率先突破,有助于提振行业信心,改善市场预期。

  截至2023年1月13日,现有票据的未偿还本金额约24.5%的持有人签署了重组支持协议。

相关标签:

债券

重要提示:本文仅代表作者个人观点,并不代表乐居财经立场。 本文著作权,归乐居财经所有。未经允许,任何单位或个人不得在任何公开传播平台上使用本文内容;经允许进行转载或引用时,请注明来源。联系请发邮件至ljcj@leju.com,或点击【联系客服

网友评论