乐居财经 严明会 1月13日,大连万达商业管理集团股份有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.,简称“万达商业”)发行Reg S、2年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人: Wanda Properties Global Co. Limited
子公司担保人:万达商业地产(香港)有限公司(Wanda Commercial Properties (Hong Kong) Co. Limited)、万达地产投资有限公司(Wanda Real Estate Investments Limited)、万达商业地产海外有限公司(Wanda Commercial Properties Overseas Limited)
维好协议及股权回购承诺函提供人:大连万达商业管理集团股份有限公司
维好协议及股权回购承诺函提供人评级:标普:BB+ 负面,穆迪:Ba1 稳定,惠誉:BB+ 稳定
万达商业地产(香港)有限公司评级:标普:BB 负面,穆迪:Ba3 稳定,惠誉:BB 稳定
预期发行评级:Ba3/BB(穆迪/惠誉)
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
规模:4亿美元
期限:2年期
初始指导价:12.625%区域
息票率:11.00%
收益率:12.375%
发行价格:97.628
交割日:2023年1月20日
到期日:2025年1月20日
资金用途:为集团现有债务再融资及一般企业用途
控制权变更回售:101%
其他条款:新加坡交易所上市;英国法
独家全球协调人:瑞士信贷(B&D)
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
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