万达商业发行4亿美元高级无抵押债券,息票率11.00%

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 9.4w阅读 2023-01-13 09:27

  乐居财经 严明会 1月13日,大连万达商业管理集团股份有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.,简称“万达商业”)发行Reg S、2年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

  条款如下:

  发行人: Wanda Properties Global Co. Limited

  子公司担保人:万达商业地产(香港)有限公司(Wanda Commercial Properties (Hong Kong) Co. Limited)、万达地产投资有限公司(Wanda Real Estate Investments Limited)、万达商业地产海外有限公司(Wanda Commercial Properties Overseas Limited)

  维好协议及股权回购承诺函提供人:大连万达商业管理集团股份有限公司

  维好协议及股权回购承诺函提供人评级:标普:BB+ 负面,穆迪:Ba1 稳定,惠誉:BB+ 稳定

  万达商业地产(香港)有限公司评级:标普:BB 负面,穆迪:Ba3 稳定,惠誉:BB 稳定

  预期发行评级:Ba3/BB(穆迪/惠誉)

  类型:固定利率、高级无抵押债券

  发行规则:Reg S

  规模:4亿美元

  期限:2年期

  初始指导价:12.625%区域

  息票率:11.00%

  收益率:12.375%

  发行价格:97.628

  交割日:2023年1月20日

  到期日:2025年1月20日

  资金用途:为集团现有债务再融资及一般企业用途

  控制权变更回售:101%

  其他条款:新加坡交易所上市;英国法

  独家全球协调人:瑞士信贷(B&D)

  清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

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