万物云定价49.35港元,净筹约56亿港元

原创 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  乐居财经 邓如菲 7.3w阅读 2022-09-28 07:06

  乐居财经 邓如菲 9月28日,万物云发布发售价及配发结果公告。全球发售股份数目为1.167亿股,占总股份数10%。

  公告显示,发售价釐定为每股发售股份49.35港元(不包括1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.005%联交所交易费及0.00015%财汇局交易征费)。

  按发售价每股发售股份49.35港元计算,经扣除公司就全球发售应付的承销佣金及其他估计开支后,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为56亿港元。

  万物云挂牌上市前,总市值约576亿港元(526.6亿元人民币),市盈率约为31.57倍。

  如果超额配股权获悉数行使,按发售价每股发售股份49.35港元计算,公司将就配发及发行的1750.7万股额外H股收取所得款项净额约8.49亿港元。

  香港公开发售项下提呈发售的发售股份认购不足。合共接获4681份根据香港公开发售通过网上白表服务及中央结算系统EIPO服务提出的有效申请,认购合共953.13万股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数1167.14万股的约0.82倍。

  国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获超额认购,约为国际发售项下初步可供认购的1.05亿股H股总数的3.3倍以上。国际发售项下发售股份最终数目为1.07亿股H股(包括优先发售项下提呈发售的216.17万股预留股份),相当于全球发售项下发售股份总数的约91.83%。

  假设全球发售于2022年9月29日上午八时正(香港时间)或之前在各方面成为无条件,预期H股将于2022年9月29日上午九时正(香港时间)开始于联交所买卖。H股将以每手100股H股为单位进行买卖。H股的股份代号为2602。

  据乐居财经了解,万物云是万科下属控股子公司,前身为万科物业发展股份有限公司,业务开始于1990年。今年4月1日,万物云在港交所递交了招股书。

  2019年-2021年,万物云实现收入分别为139.27亿元、181.45亿元、237.05亿元,年内利润分别为10.4亿元、15.19亿元、17.14亿元。

  截至2022年6月30日,社区空间居住消费服务方面,万物云的合约建筑面积约9.3亿平方米,签约管理的物业数目达4096个,以及在管建筑面积约7亿平方米,在管物业数目达3035个。商企和城市空间服务方面,截至2022年6月30日,其总合约建筑面积约1.6亿平方米,签约管理的项目总数达1929个,而在管建筑面积约1.4亿平方米,在管项目数目达1706个。

来源:乐居财经

作者:邓如菲

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